ICO lanza una emisión pública de bonos sociales de 500 millones con los que contribuirá a mitigar el impacto social y económico del COVID-19
06 mayo 2020
- La emisión ha tenido una demanda de más de 3.500 millones de euros, más de 7 veces el importe de la transacción, lo que supone la mayor sobre suscripción registrada en una operación de bonos ICO.
- El 67% de la transacción se ha colocado entre inversores extranjeros.
- Con esta operación, el ICO se convierte en el primer emisor español que lanza una emisión pública de bonos sociales destinadoaa mitigar los efectos económicos del COVID-19.
- Los fondos captados se destinarán a financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas españolas orientadas a mitigar el impacto económico y social del COVID-19, a través de los diferentes instrumentos de los que dispone ICO: Líneas de Mediación, programas de financiación directa y los fondos gestionados por AXIS, su filial de capital riesgo.
- La operación cerrada hoy es la octava emisión de bonos sostenibles (siete sociales y uno verde), lo que posiciona al ICO entre los líderes en este mercado a nivel europeo con un volumen emitido de más de 4.050 millones de euros.
El Instituto de Crédito Oficial (con rating A/Baa1/A-/A de S&P/Moody's/Fitch/DBRS) ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 500 millones de euros para financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas que contribuyan a mitigar el impacto social y económico de la pandemia COVID-19.
La emisión, dirigida por BNP, HSBC, Santander, y Société Générale, tiene un plazo de cuatro años y una rentabilidad para el inversor de 0,259%.
La transacción ha registrado la mayor sobre suscripción para una operación de bonos del ICO, con una demanda de más de 3.500 millones de euros, lo que supone más de 7 veces el importe de la emisión. Cabe destacar que el 64% se ha colocado entre inversores acreditados como socialmente responsables (SRI por sus siglas en inglés). Esto pone de manifiesto el interés de los inversores por este tipo de emisiones, en las que el ICO es una referencia a nivel internacional, y la sensibilidad de los mercados financieros hacia la crisis sanitaria actual con repercusiones a nivel global.
La emisión abrió con un precio de partida de +19 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo (4 años). La alta demanda generada por los inversores ha permitido que la operación cierre con un spread de +14 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro.
Respecto a la distribución geográfica, hay que señalar que el 67% de los bonos se ha colocado entre inversores extranjeros, destacando entre ellos los de Francia, Asia y Oriente Medio, Alemania y Países Nórdicos.
En la distribución por tipología de inversor destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 33% del volumen total de la emisión, seguidas por aseguradoras con el 24%, bancos centrales e instituciones oficiales con el 23% y bancos con el 20%.
Los fondos captados con esta emisión permitirán al ICO financiar operaciones de autónomos, pymes y empresas españolas que estén orientadas a mitigar el impacto económico y social de COVID-19, a través de los diferentes instrumentos de los que dispone: Líneas de Mediación, programas de financiación directa y los fondos que gestiona AXIS, su filial de capital riesgo.
La operación cerrada hoy es una nueva muestra del compromiso del ICO con el desarrollo de los mercados de emisiones sostenibles, convirtiéndose en el primer emisor español que lanza una emisión pública de bonos sociales destinada a mitigar los efectos del COVID-19.
ICO, emisor de referencia en bonos sostenibles
El ICO ha realizado siete emisiones de bonos sostenibles y una emisión de bonos verdes en 2019 por importe de 500 millones de euros, consolidándose como uno de los emisores de referencia en Europa en el mercado de transacciones sostenibles con 4.050 millones de euros emitidos.
En abril de 2020, el ICO actualizó el marco de emisión de los bonos sociales para ampliar el alcance del mismo. El marco actualizado permite a ICO dar un paso más al enfocarse en otras categorías y en otras necesidades sociales y económicas.
Impacto bonos sociales ICO
De acuerdo con el compromiso de transparencia adquirido con los inversores, el ICO distribuye un reporte de impacto cuando se cumple un año del lanzamiento de las emisiones de bonos sociales. Con los fondos captados en las cinco primeras emisiones de bonos sociales del ICO, el Instituto ha podido financiar más de 53.600 proyectos de microempresas y pymes que han permitido generar y/o mantener más de 347.000 empleos.
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