El ICO lanza su décima emisión de bonos sociales, por importe de 500 millones de euros
27 junio 2023
El ICO afianza su posición en el mercado, del que es pionero en España, con un volumen emitido de 5.050 millones de euros
Las emisiones de bonos sociales han contribuido a financiar más de 69.000 proyectos empresariales que promueven la cohesión social y generan impacto positivo en el empleo
La emisión cerrada hoy ha contado con una gran acogida entre inversores internacionales, que han adquirido el 75% de la emisión, lo que muestra el interés de la base inversora en los bonos del ICO
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) (A/Baa1/A-/A de S&P/Moody's/Fitch/DBRS) ha lanzado al mercado su décima emisión de bonos sociales, por importe de 500 millones de euros con vencimiento el 31 de octubre de 2028, con lo que consolida su posición en el mercado de esta tipología de operaciones en la que es pionero en España.
Los fondos captados con esta operación se destinarán a financiar proyectos de autónomos, pymes y empresas españolas que generen un impacto social positivo e impulsen la creación de empleo, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Con la transacción cerrada hoy, el volumen de recursos captados en el mercado de bonos sociales por las emisiones ICO se eleva a 5.050 millones de euros. Estos fondos han contribuido a financiar hasta la fecha, en colaboración público-privada, más de 69.000 proyectos empresariales, que han contribuido a generar o mantener más de 444.000 puestos de trabajo, así como la construcción de infraestructuras sociales como hospitales y viviendas.
Alta demanda de inversores internacionales
La demanda generada por la operación muestra la confianza de la base inversora en el papel del ICO. El 75% de la operación se ha colocado entre cuentas internacionales, destacando la demanda de Alemania y Francia.
El libro de órdenes ha registrado peticiones de compra por parte de los inversores por importe superior a 2.200 millones de euros. Esta sobresuscripción ha permitido que la operación cierre con un diferencial de 15 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida que se había fijado en una referencia de 20 puntos básicos.
En la distribución por tipología de inversor, destaca la participación de las gestoras de fondos, que han adquirido el 37% del volumen total de la emisión, seguidas por bancos con el 25%, aseguradoras y fondos de pensiones el 22% y bancos centrales e instituciones oficiales el 13%
La transacción, dirigida por BBVA, Credit Agricole, HSBC, Santander y Unicredit, para un cupón del 3,25% y está listada en AIAF mercado de renta fija de BME.
Bonos sostenibles ICO
Con las emisiones de bonos sociales, el ICO se compromete con los inversores a potenciar proyectos que generan un impacto social positivo, para ello, canaliza los fondos que capta con estas operaciones hacia el tejido empresarial a través de sus programas de financiación directa, las Líneas ICO de Mediación y fondos gestionados por AXIS, su filial de capital riesgo.
El ICO ha sido pionero y es un referente en el mercado de bonos sociales, siendo el primer emisor público español en lanzar una operación de esta tipología en 2015. Asimismo es impulsor de los marcos de referencia de bonos sociales de la International Capital Market Asociation (ICMA ) y es miembro del Consejo Asesor del Comité Ejecutivo de los Principios de los Bonos Verdes y de los Principios de los Bonos Sociales (Advisory Council of the GBP and SBP Executive Committee).
La actividad del ICO en el mercado de bonos sostenibles se completa con las de bonos verdes para captar recursos que financian proyectos que dinamizan la transición verde. En total el ICO ha lanzado ya 15 operaciones sostenibles (10 sociales y 5 verdes), con un importe total emitido que alcanza los 7.550 millones de euros.
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