El ICO consolida su presencia en el mercado de bonos sociales con una nueva emisión, por importe de 500 millones de euros
04 junio 2024
- La demanda registrada por los inversores ha alcanzado los 2.000 millones de euros, destacando la participación de cuentas internacionales que han adquirido el 72% de la emisión
- Con la operación cerrada hoy, el volumen emitido por el ICO en bonos sociales alcanza los 5.550 millones de euros, afianzando su posición como uno de los emisores europeos de referencia en este mercado
- Los recursos captados por el ICO con estas emisiones han contribuido hasta la fecha a financiar más de 73.000 proyectos empresariales que fomentan la generación de empleo y promueven la cohesión social
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) (A/Baa1/A-/A de S&P/Moody's/Fitch/DBRS) ha lanzado su undécima emisión de bonos sociales, por importe de 500 millones de euros, con lo que consolida su posición como uno de los emisores europeos de referencia en el mercado de esta tipología de operaciones.
La transacción ha generado gran interés entre los inversores, que han registrado órdenes por importe de 2.000 millones de euros. Esta sobresuscripción ha permitido que la operación cierre con un diferencial de 9 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida que se había fijado en una referencia de 14 puntos básicos.
El 72% de la operación se ha colocado entre cuentas internacionales, destacando la demanda de Italia, Francia y Asia. Cabe asimismo señalar que el 55% de los inversores que han participado en esta transacción son inversores que utilizan criterios ESG en sus decisiones de inversión, lo que prueba el respaldo del mercado a los bonos sociales del ICO.
Por tipología de inversores, destaca la participación de los bancos, que han adquirido el 48% de la emisión, seguidos de gestoras de fondos, con el 24% del volumen total de la emisión. La participación de bancos centrales e instituciones oficiales alcanza el 19% y la de aseguradoras y fondos de pensiones el 9%.
La transacción, con un vencimiento el 31 de octubre de 2029, paga un cupón del 3,05% y está listada en AIAF mercado de renta fija de BME. Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Citi, JP Morgan, Natixis y Santander.
Bonos sociales ICO
Con la operación cerrada hoy, las emisiones de bonos sociales del ICO alcanzan un volumen de 5.550 millones de euros. En esta tipología de operaciones, el ICO se compromete con los inversores a promover proyectos que generan un impacto social positivo. Para ello, canaliza los fondos que capta hacia el tejido empresarial a través de sus programas de financiación en colaboración público-privada.
Hasta la fecha, las emisiones de bonos sociales del ICO han contribuido a financiar, más de 73.000 proyectos empresariales, que han contribuido a generar o mantener más de 478.000 puestos de trabajo, así como la construcción de infraestructuras sociales como hospitales y viviendas.
La actividad del ICO en el mercado de bonos sostenibles se completa con las de bonos verdes para captar recursos que financian proyectos que dinamizan la transición verde. En total, ha lanzado ya 17 operaciones sostenibles (11 sociales y 6 verdes), con un importe total emitido que alcanza los 8.550 millones de euros.
Además, el ICO es impulsor de los marcos de referencia de bonos sociales de la International Capital Market Asociation (ICMA) y es miembro del Consejo Asesor del Comité Ejecutivo de los Principios de los Bonos Verdes y de los Principios de los Bonos Sociales (Advisory Council of the GBP and SBP Executive Committee).
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